Когда у десятилетнего Пети в классе появляется новая воспитательница, он сразу чувствует, что она особенная. Внешне она кажется обычной, даже немного ворчливой пожилой женщиной, но в её глазах таится древняя мудрость, а в кармане старого платья можно случайно обнаружить засушенную лягушку. Мальчик постепенно раскрывает её удивительную тайну: на самом деле она — сама Баба-Яга, легендарная лесная волшебница, которая потеряла свою волшебную ступу и вынуждена скрываться среди людей, маскируясь под обычную няню. Чтобы вернуться в свой сказочный мир, ей необходимо восстановить магические силы, а это практически невозможно без помощи верного друга. Петя, очарованный тайной и добротой, скрывающейся за суровой внешностью Яги, решает во что бы то ни стало помочь своей новой подруге. Вместе они отправляются в захватывающее и полное неожиданных открытий путешествие по современному городу, где им предстоит отыскать потерянные магические артефакты и столкнуться с повседневными, но от этого не менее сложными испытаниями. Их невероятное приключение становится для обоих путешествием не только по улицам и дворам, но и внутрь самих себя. Помогая Яге вспомнить забытые заклинания и вновь обрести веру в себя, Петя учится куда более важным вещам, чем школьные уроки. Волшебница, в свою очередь, открывает для себя простые человеческие истины о дружбе, доверии и взаимовыручке. Их парящая над крышами ступа превращается в символ преодоления страхов и обретения внутренней свободы. Мальчик постигает, что летать можно не только с помощью магии, но и благодаря силе духа, смелости и умению мечтать. А Яга понимает, что настоящее волшебство кроется не в древних свитках и зельях, а в искренней связи между двумя одинокими сердцами, нашедшими друг друга в самом неожиданном месте. Их история — это тёплая и мудрая сказка о том, как самые непохожие люди могут стать самой крепкой командой и как, помогая другому обрести его крылья, сам учишься подниматься над обыденностью.